Vorsorge
Vorsorgeanalyse Vorsorgeplanung Regelmässige Vorsorgeüberprüfung
Weil Geld eine Vertrauenssache ist
Mit meinen Services finanzielle Stabilität und finanzielle Ziele erreichen
Haben Sie die nötigen Vorkehrungen für Ihre Altersvorsorge getroffen? Haben Sie Ihre Geldangelegenheiten und Kosten im Griff? Haben Sie eine gesunde Balance zwischen Konsum und Sparen gefunden? Nach welchen Kriterien legen Sie Ihr Vermögen an? Decken Ihre Versicherungen Ihre Risiken ab? Wie sehen Ihre finanziellen Ziele aus? Träumen Sie vielleicht vom eigenen Haus? Und sind Sie überzeugt, dass Ihr Banker Ihren Kundennutzen immer in den Vordergrund stellt?
Wichtig ist, dass Sie sich immer wieder mit solchen Fragen auseinandersetzen, denn so finden Sie die richtigen Antworten. Dabei unterstütze ich Sie gerne.
Über mich - Hans K. Held
Meine Services für Sie
In diesen vier Bereichen bin ich Experte und kann Sie unterstützen
Vermögen & Steuern
Unabhängige Beratung bei allen finanziellen Angelegenheiten Vermögensplanung für alle Lebenszyklen Überprüfung ihres Vermögens auf Rendite, Kosten & Risiken Steuererklärungen
Versicherungen
Unabhängige Versicherungsberatung
Bewirtschaftung des Versicherungsportefeuilles
Überprüfung des Versicherungsportfolios in Bezug auf Über- und Unterdeckung
Immobilien
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Mitten im Herzen von Frick an der Haupstrasse ist mein Büro. Ob bei mir oder bei Ihnen, ich bin für ihre Fragen da.
